2023年1月5日

本资料为息类作品，主要定期对各行业及细分产业板块有关投资资料进行统计、整理和分析

一、行业上市公司总体情况

1、涉及概念的上市公司

共42家，其中沪深主板39家，创业板3家。

2、主要上市公司按市值排名前5名情况

顺丰控股2828亿；

京沪高铁2386亿；

大秦铁路984亿；

圆通速递687亿；

䪨达股份423亿。

3、主要机构持股概念

1）MSCI、富时、标普三大指数概念7家

建发股份、密尔克卫、中国外运、圆通速递、申通快递、

传化智联、韵达股份。

2）社保基金持股概念6家

华贸物流、圆通速递、建发股份、厦门象屿、韵达股、密尔克卫。

3）QFII持股概念12家

原尚股份、恒通股份、长江投资、海晨股份、宏川智慧、

东方嘉盛、天顺股份、顺丰控股、三羊马、永泰运、炬申股份、渤海租赁。

二、行业总体估值和波动情况

1、从静态市盈率来看估值情况

30倍以下23家，占比54.76%；

31－40倍4家占比9.52%；

41倍以上15家，占比35.71%。

2、从物流ETF（）和龙头个股的波动情况来看

1）物流ETF（）

截止到1月5日，物流ETF（）收盘价为1.054元。

今年以来涨跌情况相对于去年底收盘价（1.146元），下跌了8.03 %。

近期12个月涨跌情况相对近期高点（1.195元）下跌了11.80%，相对于近期低点（0.928元）上涨了13.58%。

反馈出物流ETF近期在中高位区间波动。

2）顺丰控股

截止到1月5日，顺丰控股收盘价为60.22元。

今年以来涨跌情况相对于去年底收盘价（68.92元），下跌了12.36%。

近期12个月涨跌情况相对近期高点（72.67元）下跌了16.88%，相对于近期低点（42.51）上涨了42.08%。

反馈出顺丰控股近期在中高位区间波动。

3、近期在低位区间波动的1支个股

东航物流。

三、近期机构关注度较高的20支个股

（一）今年前三季度扣非净利润实现增长的11支个股

1、顺风控股

1）主营业务和竞争力。综合性快递物流服务。国内快递行业龙头企业。

2)机构关注情况。近一月来约有23家机构关注该公司。近一个

月以来有2家机构推荐“买入或增持”该股票。

3）经营规模情况。营收从2015年的481亿元发展到2021年最高至2072亿元。扣非净利润则从2016年的26.43亿元稳步提升至2020年61.32亿元，2021年下滑至18.34亿。

4)近期经营情况。2022年前三个季度营收和扣非净利润增实现大幅度提升。2022年1-9月份营收提高46.58%，扣非净利润实现了38.63亿，已经大幅超过去年全年。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

23家以上）1.33/1.91/2.43元。

6）近期估值情况。静态市盈率66.08倍，动态市盈率47.31倍。

2、圆通速递

1）主营业务和竞争力。综合性快递物流服务。 国内领先的综合性快递物流运营商。

2)机构关注情况。近一月来约有23家机构关注该公司。

3）经营规模情况。营收从2015年的120.96亿元发展到2021年最高至451.55亿元。扣非净利润则从2015年的0.17亿元稳步提升至2021年20.66亿元。

4)近期经营情况。2022年前三个季度营收和扣非净利润增实现大幅度提升。2022年1-9月份营收提高27.12%，扣非净利润实现了26.7亿，已经大幅超过去年全年成绩。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

23家以上）1.1/1.32/1.54元。

6）近期估值情况。静态市盈率32.51倍，动态市盈率18.50倍。

3、密尔克卫

1）主营业务和竞争力。 提供化工供应链服务。主营化工品供应链服务。

2)机构关注情况。近一月来约有18家机构关注该公司。

3）经营规模情况。营收从2014年的4.81亿元发展到2021年最高至86.45亿元。扣非净利润则从2015年的0.58亿元稳步提升至2021年4.11亿元。

4)近期经营情况。2022年前三个季度营收和扣非净利润增实现大幅度提升。2022年1-9月份营收已经超过去年全年，扣非净利润实现了4.63亿，也已经超过去年全年。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

18家以上）3.96/5.33/7.03元。

6）近期估值情况。静态市盈率44.92倍，动态市盈率30.53倍。

3、厦门象屿

1）主营业务和竞争力。

2)机构关注情况。近一月来约有11家机构关注该公司。

3）经营规模情况。营收从2015年的599亿元发展到2021年最高至4625亿元。扣非净利润则从2015年的1.86亿元稳步提升至2021年21.46亿元。

4)近期经营情况。2022年前三个季度营收和扣非净利润增实现大幅度提升。2022年1-9月份营收提高13.73%，扣非净利润实现了24.96亿，已经大幅超过去年全年成绩。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

11家以上）1.20/1.44/1.71元。

6）近期估值情况。静态市盈率10.90倍，动态市盈率8.13倍。

5、华贸物流

1）主营业务和竞争力。国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务，以及特大件特种专业物流。提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流服务及供应链贸易服务。

2)机构关注情况。近一月来约有9家机构关注该公司。

3）经营规模情况。营收从2016年的73亿元发展到2021年最高至247亿元。扣非净利润则从2016年的2.02亿元稳步提升至2021年8.32亿元。

4)近期经营情况。2022年二季度扣非净利润略有下降，一、三季度扣非净利润实现增长。2022年1-9月份营收和扣非净利润与去年同期相比略有增长。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

9家以上）0.77/0.93/1.17元。

6）近期估值情况。静态市盈率16.35倍，动态市盈率13.97倍。

6、大秦铁路

1）主营业务和竞争力。以煤炭运输为主的铁路货物运输业务以及旅客运输业务。 我国规模最大的煤炭运输企业。

2)机构关注情况。近一月来约有8家机构关注该公司。

3）经营规模情况。营收从2010年的420亿元发展到2021年最高至787亿元。扣非净利润则从2010年的96.36亿元稳步提升至2018年146.65亿元，2019-2021年下滑至122.07亿元。

4)近期经营情况。2022年一季度扣非净利润略有下降，二、三季度扣非净利润实现增长。2022年1-9月份营收和扣非净利润与去年同期相比略有增长。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

8家以上）0.85/0.87/0.88元。

6）近期估值情况。静态市盈率8.09倍，动态市盈率6.84倍。

8、东航物流

1）主营业务和竞争力。航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。 具备了较完备的物流行业生态布局，且打造了有影响力的品牌价值。

2)机构关注情况。近一月来约有5家机构关注该公司。

3）经营规模情况。营收从2016年的58亿元发展到2021年最高至222亿元。扣非净利润则从2017年的4.9亿元稳步提升至2021年35.45亿元。

4)近期经营情况。2022年一季度扣非净利润大幅增长，二、三季度扣非净利润略有下滑。2022年1-9月份营收增长17.05%，扣非净利润与去年同期相比增长了22.27%。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

5家以上）2.43/2.40/2.43元。

6）近期估值情况。静态市盈率6.75倍，动态市盈率6.24倍。

9、嘉友国际

1）主营业务和竞争力。跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务。中国商务部批准成立的“壹级国际货运代理”企业。

2)机构关注情况。近一月来约有10家机构关注该公司。

3）经营规模情况。营收从2014年的5.9亿元发展到2019年最高至41.7亿元，2021年下滑至38.88亿。扣非净利润则从2015年的1亿元稳步提升至2021年3.30亿元。

4)近期经营情况。2022年前三个季度营收和扣非净利润增实现增长。2022年1-9月份营收提高49.63%，扣非净利润实现了4.55亿，已经大幅超过去年全年成绩。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

10家以上）1.19/1.58/2.01元。

6）近期估值情况。静态市盈率31.30倍，动态市盈率17.23倍。

10、海晨股份

1）主营业务和竞争力。为制造业企业提供ToB的一体化供应链物流综合解决方案及运营服务。消费类电子行业供应链解决方案的运营商和管理者。

2)机构关注情况。近一月来约有7家机构关注该公司。

3）经营规模情况。营收从2016年的5.91亿元发展到2021年最高至14.68亿元。扣非净利润则从2016年的0.48亿元稳步提升至2021年2.12亿元。

4)近期经营情况。2022年前三个季度营收和扣非净利润增实现增长。2022年1-9月份营收提高25.96%，扣非净利润实现了2.45亿，已经超过去年全年成绩。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

7家以上）1.68/2.03/2.53元。

6）近期估值情况。静态市盈率20.17倍，动态市盈率14.21倍。

11、嘉诚国际。近一月来约有4家机构关注该公司。2022年1-9

月份营收和扣非净利润略有增长。静态市盈率23.13倍，动态市盈率19.45%

（二）今年前三季度扣非净利润略有下滑的2支个股

1、韵达股份

1）主营业务和竞争力。综合快递物流业务。 国内快递物流服务商之一，正在全力打造智慧快递物流生态体系。

2)机构关注情况。近一月来约有18家机构关注该公司。

3）经营规模情况。营收从2015年的51亿元发展到2021年最高至417亿元。扣非净利润则从2016年的11.52亿元稳步提升至2021年14.02亿元。2022年预计营收会取得明显突破。

4)近期经营情况。2022年一季度营收和扣非净利润增长明显，二、三季度营收增长明显而扣非净利润下滑明显。2022年1-9月份营收提高了19.13%，但扣非净利润与去年同期相比略有下降。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

18家以上）0.60/1.02/1.29元。

6）近期估值情况。静态市盈率28.16倍，动态市盈率40.77倍。

2、建发股份

1）主营业务和竞争力。供应链运营及房地产开发。 中国领先、全球布局的供应链运营服务商。

2)机构关注情况。近一月来约有14家机构关注该公司。

3）经营规模情况。营收从2010年的661亿元发展到2021年最高至7078亿元。扣非净利润则从2010年的18.12亿元稳步提升至2021年42.65亿元。

4)近期经营情况。2022年一、三季度扣非净利润增长明显，二季度扣非净利润下滑明显。2022年1-9月份营收提高了19.83%，但扣非净利润与去年同期相比下降了6.9%。

5)业绩预计。2022-2024年每股收益预计（预测机构家数

14家以上）2.17/2.52/2.84元。

6）近期估值情况。静态市盈率7.33倍，动态市盈率9.37倍。

（三）机构关注度较高的其它7支个股

1、京沪高铁近一月来约有8家机构关注该公司。2022年1-9月份营收和扣非净利润均出现大幅下滑。

2、宏川智慧近一月来约有7家机构关注该公司。2022年1-9月份营收略有增长，扣非净利润略有下滑。静态市盈率32.25倍，动态市盈率35.69倍。

3、德邦股份近一月来约有7家机构关注该公司。2022年1-9月份营收略有增长，扣非净利润实现扭亏。静态市盈率157.73倍，动态市盈率48.20倍。

4、申通快递近一月来约有4家机构关注该公司。2021年亏损，2022年1-9月份扣非净利润实现1.54亿，营收增长42%，动态市盈率54.75倍。

5、广深铁路近一月来约有4家机构关注该公司。2021年大幅亏损，2022年1-9月份营收略有增长，扣非净利润亏损大幅超过去年。

6、传化智联近一月来约有2家机构关注该公司。2022年1-9月份营收略有增长，扣非净利润下滑了38.63%。静态市盈率7.45倍，动态市盈率20.76倍。

7、中储股份近一月来约有2家机构关注该公司。2022年1-9月份营收略有增长，扣非净利润下滑了42.77%。静态市盈率12.54倍，动态市盈率17.91倍。