摘要

银行行业观察周报 | ①国家金融监督管理总局挂牌②多家银行上线“互换通”业务③银行理财市场正回暖 4月份产品规模预计环比增超万亿元......10分钟带你聚焦行业热点，直击政策风向！

要闻速读

央行：实施好稳健货币政策 合理把握宏观利率水平

潘功胜：将持续深化与香港的务实合作 坚定支持香港国际金融中心建设

证监会发布境内上市公司境外发行全球存托凭证指引 支持资金投向符合国家产业政策的领域

央行：硅谷银行破产对我国金融市场影响可控

国家金融监督管理总局挂牌

国家金融监督管理总局主管媒体：新征程谋新篇 坚决扛起金融监管重任

李云泽：依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区

香港金管局：截至4月末香港外汇基金境外资产总额约3.56万亿港元

江苏银保监局：截至2023年3月末，辖内主要银行机构对专精特新中小企业贷款余额约2398亿元

12家银行理财子公司业务止跌反攻 4月规模大增1.2万亿元

银保监会：截至4月末，六大银行粮食重点领域贷款余额增长超25%

多家银行下调两类存款利率 投资者多元化配置大势所趋

支付机构再“减员” 年内已有10家离场

多家银行上线“互换通”业务

“北向互换通”率先开闸 海外投资者交易踊跃

银行理财市场正回暖 4月份产品规模预计环比增超万亿元

2022年商业银行绿债同比大增超5倍 今年延续火热态势

知名银行两高管，同日被查！

邮储银行不断拓宽资本补充渠道

年内第二次！重庆银行再获水投集团增持逾1%股权

全面助力新兴金融发展，临港新片区与建设银行签约

宁德时代与中国农业银行签署银企战略合作协议

平安银行南京分行：探索助推绿色金融高质量发展新道路

浙商银行：股东所持13.47亿股股份被司法拍卖 太平人寿联合竞得

工行开放式财富社区基金理财销量突破千亿元

又一银行获得基金托管牌照

工商银行隆重推出“工银财富518”开放式财富社区线上系列活动

京能集团与中国银行签署全面战略合作协议

央行&监管动态

央行：实施好稳健货币政策 合理把握宏观利率水平

2023.5.16

《2023年第一季度中国货币政策执行报告》指出，下一阶段，要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，建设现代中央银行制度，充分发挥货币信贷政策效能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，乘势而上，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

潘功胜：将持续深化与香港的务实合作 坚定支持香港国际金融中心建设

2023.5.16

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在“互换通”上线仪式上表示，“互换通”正式上线，是中国金融市场对外开放进程中的又一重要事件，充分体现了中央政府对于巩固和提升香港国际金融中心地位的高度重视，以及支持香港长期繁荣、稳定、发展的坚定信心。潘功胜称，继续坚定不移地扩大中国金融市场高水平对外开放，支持香港国际金融中心的繁荣发展，是党中央既定的大政方针，也是中国人民银行的一项重要工作任务。潘功胜指出，下一步，将持续深化与香港的务实合作，坚定支持香港国际金融中心建设，继续稳步推动中国金融市场改革开放与高质量发展。

证监会发布境内上市公司境外发行全球存托凭证指引 支持资金投向符合国家产业政策的领域

2023.5.16

证监会5月16日发布《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》。根据《指引》，境内上市公司境外首次发行全球存托凭证，应当在境外提交发行上市申请后3个工作日内向中国证监会备案。证监会表示，支持具有一定市值规模、规范运作水平较高的境内上市公司通过境外发行全球存托凭证募集资金，投向符合国家产业政策的主业领域，满足海外布局、业务发展需求，用好两个市场、两种资源，促进规范健康发展。

央行：硅谷银行破产对我国金融市场影响可控

2023.5.16

据中国人民银行公众号消息，央行在2023年第一季度货币政策执行报告专栏中表示，我国金融机构对硅谷银行风险敞口小，硅谷银行破产对我国金融市场影响可控。当前我国金融体系运行稳健，金融业总资产中占比超过90%的银行业总体稳定，绝大多数银行业金融机构处于安全边界内，银行业总资产中占比约七成的24家大型银行一直保持评级优良。

国家金融监督管理总局挂牌

2023.5.18

国家金融监督管理总局18日正式挂牌，我国金融监管机构改革迈出重要一步。今年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中多项涉及金融监管领域：组建中央金融委员会、组建中央金融工作委员会、组建国家金融监督管理总局、深化地方金融监管体制改革、中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构、统筹推进中国人民银行分支机构改革等。

国家金融监督管理总局主管媒体：新征程谋新篇 坚决扛起金融监管重任

2023.5.18

据国家金融监督管理总局主管媒体《中国银行保险报》，5月18日，国家金融监督管理总局正式挂牌，标志着我国金融监管工作步入新阶段、开启新局面。下一阶段，国家金融监督管理总局将在金融消费者权益保护方面持续发力，完善制度体系，采取更加有效的举措，切实维护好金融消费者的合法权益，提升广大人民群众在金融服务中的安全感和获得感。

李云泽：依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区

2023.5.18

5月18日，国家金融监督管理总局揭牌，国家金监总局党委书记李云泽在揭牌仪式上表示，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑和坚强保障。将全力以赴，履职尽责，全面落实服务实体经济、管控金融风险、深化金融改革三大任务。依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区，大力推进央地监管结果，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，担当负责、敢于斗争、善于斗争，积极营造良好的金融法制环境，坚决维护人民群众的合法权益，筑牢守卫国家金融安全的钢铁长城。

地方动态

香港金管局：截至4月末香港外汇基金境外资产总额约3.56万亿港元

2023.5.15

香港金融管理局网站公布外汇基金在2023年4月底的主要分析帐目。在4月份，外汇基金的境外资产减少254亿港元，至35,552亿港元。货币基础为18,795亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为2,472亿港元。对外负债总额为234亿港元。

江苏银保监局：截至2023年3月末，辖内主要银行机构对专精特新中小企业贷款余额约2398亿元

2023.5.18

江苏银保监局18日发布消息称，该局近日会同江苏省工信厅联合印发《关于银行业保险业深化专精特新企业金融服务的指导意见》。《意见》从五个方面提出了15条具体举措：一是完善机制，倾斜各类资源配置。二是优化供给，精准匹配企业需求。三是聚焦前沿，强化重点领域服务。四是加强协同，建立常态对接机制。五是优化管理，确保政策落地见效。江苏银保监局表示，截至2023年3月末，辖内主要银行机构对专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业贷款余额分别约2398亿元、881亿元。

行业焦点

12家银行理财子公司业务止跌反攻 4月规模大增1.2万亿元

2023.5.11

一边是理财规模快速回升，另一边则是居民存款的明显缩减。央行5月11日发布的最新数据显示，4月份住户存款减少1.2万亿元，与理财回升规模几乎相当。业内研究人士认为，随着理财产品净值回升，居民投资理财意愿逐步恢复，部分存款回流到资本市场、理财市场。

银保监会：截至4月末，六大银行粮食重点领域贷款余额增长超25%

2023.5.15

据央视新闻，银保监会的数据显示，截至4月末，农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行六大国有银行粮食重点领域贷款余额7604.86亿元，较年初增加25.13%，增幅为近年同期最高。贷款重点支持了主粮种植、种子培育、农业机械、米面粮油加工制造、谷物仓储、农田基本建设等领域。

多家银行下调两类存款利率 投资者多元化配置大势所趋

2023.5.15

5月15日，多家银行下调协定存款及通知存款利率。记者实地走访多家银行营业网点了解到，在两类存款利率下调之后，理财和保险类产品成为银行客户经理重点推荐的产品。业内人士认为，在存款利率下调的背景下，投资者在进行投资理财时，要考虑自身的风险承受能力和资金的流动性需求，进行多元化资产配置。

支付机构再“减员” 年内已有10家离场

2023.5.15

厦门夏商电子商务有限公司5月15日发布关于注销《支付业务许可证》的公告。综合央行官网更新的已注销支付业务许可证的机构名单来看，2023年已有10家机构支付牌照注销。其中预付卡类机构较多，占比达七成。业内普遍认为，监管部门持续对支付行业实行严监管，牌照数量虽然在减少，但支付市场总体运行平稳，支付行业正迈入高质量发展阶段。

多家银行上线“互换通”业务

2023.5.16

日前，内地与香港利率互换市场互联互通合作暨“互换通”上线仪式在北京和香港两地举行。工行、中行、建行、交行、中信、汇丰等众多中外资银行纷纷落地“互换通”业务。业内人士表示，“互换通”业务的开通，有利于银行拓展境外客户，同时推动境外投资者持债规模扩大、交易活跃度上升。展望未来，多家银行表示，将持续助力人民币国际化进程，丰富现券、衍生品等交易品种，为中国金融市场对外开放作贡献。

“北向互换通”率先开闸 海外投资者交易踊跃

2023.5.17

业内人士表示，互换通的推出，标志着中国金融市场对外开放力度继续加大，将促进人民币国际化水平进一步提升，推动中国金融市场高质量发展。也有券商分析观点指出，预计互换通市场在额度管理、交易品种上会进一步放开，后续“南向互换通”也会逐步进入筹备阶段，利于境内投资者对冲其持有的境外债券利率波动风险。

银行理财市场正回暖 4月份产品规模预计环比增超万亿元

2023.5.17

国盛证券研究所据普益标准覆盖行业情况推算，4月份全市场银行理财存续规模预计已回升至27.37万亿元，较3月份增加1.34万亿元。这也是继去年11月份以来，银行理财规模首次止跌回升。中国银行研究院博士后吴丹表示，若4月份银行理财规模止跌回升，其将由多因素驱动，一方面，今年来银行存款利率多次下调，令居民资金积极寻求银行理财产品以获取较高收益；另一方面，二季度经济回暖迹象明显，资管市场理财净值波动也明显趋缓，理财投资需求上升，推动银行理财规模增加。未来我国资管理财市场成长空间仍十分广阔，尤其权益市场仍有较大潜力。

2022年商业银行绿债同比大增超5倍 今年延续火热态势

2023.5.19

2022年绿色、小微、房地产领域纾困等商业银行主题金融债券发行快速增加，东方金诚发布的专题报告《2023年我国金融机构信用风险展望》显示，绿色专项债券发行规模同比增长526.33%。

机构动态

知名银行两高管，同日被查！

2023.5.8

8日一早，广发银行就有两人被查了。据中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组、辽宁省纪委监委消息：广发银行党委委员方琦涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组纪律审查和辽宁省锦州市监委监察调查。另外，据中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组、辽宁省纪委监委消息：广发银行广银理财有限责任公司原党委副书记、监事长、纪委书记亓艳涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组纪律审查和辽宁省抚顺市清原县监委监察调查。

邮储银行不断拓宽资本补充渠道

2023.5.11

5月11日，邮储银行在全国银行间债券市场成功发行2023年第一期二级资本债券。邮储银行本次二级资本债券发行坚持市场化原则，积极响应市场对优质资产的配置需求，发挥邮储银行同业生态圈优势，获得了市场投资者的踊跃认购。最终，本次发行累计参与认购机构数量约80家，全场认购倍数达2.7倍，机构类型包括政策性银行、股份制银行、城商行、农商银行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司和境外机构等多元化投资机构，充分体现了各类专业投资者对邮储银行投资价值的高度认可。

年内第二次！重庆银行再获水投集团增持逾1%股权

2023.5.12

近日，重庆银行发布公布公告称，该行于当日收到水投集团出具的《重庆市水利投资(集团)有限公司关于增持重庆银行股份有限公司股份的告知函》。其内容为，水投集团于4月15日至5月11日期间以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持该行无限售条件流通股约3500.92万股，增持变动比例超过1%。本次增持后，水投集团合计持有约2.44亿股公司股份，持股比例为7.0133%。

全面助力新兴金融发展，临港新片区与建设银行签约

2023.5.16

作为2023滴水湖新兴金融大会“金融日系列活动”夏季首秀，5月16日，建设银行科技金融临港服务方案发布会举行，全面助力临港新兴金融发展，赋能实体经济、科技创新、人才培育等多个维度。现场，临港新片区管委会与建行上海市分行签署《创新业务·全面合作战略协议》。协议约定双方将紧密围绕国家战略部署，重点聚焦科创金融、金融科技、人才服务、住房租赁、企业“走出去”等方面全面深化战略合作。

宁德时代与中国农业银行签署银企战略合作协议

2023.5.16

近日，宁德时代与中国农业银行举行银企战略合作协议签约仪式。近年来宁德时代和中国农业银行合作规模实现跨越式提升，合作领域全面深入。此次签约，将进一步深化双方全方位、多层次、宽领域合作，在换电业务、海内外业务、绿电储能业务等领域不断创新合作模式，推动银企合作再上新台阶。

平安银行南京分行：探索助推绿色金融高质量发展新道路

2023.5.16

平安银行南京分行依托长三角生态绿色一体化发展示范区，充分发挥综合金融优势，深刻践行专业创造价值的服务理念，在绿色金融领域不断深入探索，通过金融服务助推“绿水青山就是金山银山”化为现实，在服务“强富美高新江苏”建设中，走出了一条具有平安特色的绿色金融发展之路。

浙商银行：股东所持13.47亿股股份被司法拍卖 太平人寿联合竞得

2023.5.17

浙商银行公告，旅行者汽车集团有限公司持有的公司13.47亿股股份被司法拍卖。上海市第一中级人民法院已出具《执行裁定书》，并已于5月17日送达相关买受人。根据该《执行裁定书》，联合竞买人太平人寿保险有限公司和山东省国际信托股份有限公司以30.06亿元的最高价竞得上述股份。

工行开放式财富社区基金理财销量突破千亿元

2023.5.18

自2022年底中国工商银行在手机银行推出开放式财富社区以来，不到半年，社区粉丝已超1500万，基金理财销量突破1000亿元。工商银行开放式财富社区通过专属产品、优惠让利、综合服务等多措并举，不断丰富金融服务供给，让财富管理服务更好地惠及广大群众，助力实现共同富裕。

又一银行获得基金托管牌照

2023.5.18

从青岛银行获悉，近日，该行成功换领由中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证，经营范围增加证券投资基金托管，也是山东省首家获批基金托管资格的地方法人银行，填补了山东省内地方法人银行托管资质的空白。这是自2014年监管机构收紧托管资质批复后，第二家获批并具备展业条件的中资商业银行。2022年3月，苏州银行成功获得证券投资基金托管资格，是近8年来首家获批的中资银行。

10

工商银行隆重推出“工银财富518”开放式财富社区线上系列活动

2023.5.18

5月18日起，工商银行在手机银行财富社区将以“工银财富518”为主题，开展为期三个月的线上系列活动。此次活动将通过专属产品、优惠让利、综合服务等多种形式，通过丰富的金融服务供给，让财富管理服务更好地惠及广大群众，助力实现共同富裕。

11

京能集团与中国银行签署全面战略合作协议

2023.5.19

近日，京能集团与中国银行举行战略合作协议签约仪式，双方签署了额度为1500亿元的《全面战略合作协议》，双方将加强在首都能源保供、绿色低碳、海外业务等领域的合作。