后期将陆续发布北京/深圳/杭州企业大数据，敬请关注

2022年前三季度，反复的疫情在全国各个城市轮番上阵，静默与复苏成为城市的变化常态，而企业则在这些变化中经历着生存考验与发展压力。

过去写字楼租赁需求端发生了什么变化？目前租赁市场活力如何？呈现怎样的迁址趋势？今年以来上海市在营企业净增量、新注册量、注销量、迁址量、岗位招聘量、融资数据表现如何？

本报告旨在通过企业大数据客观呈现今年以来上海市租赁市场需求格局及其演变趋势，希望借此帮助商办从业者直击需求端发展全貌，精准把握市场脉搏提前布局。

本篇报告重点数据结论包括：

在营企业净增量：2022年前三季度上海市在营企业总数对比2021年底增长1.33%，同比2021年降低83.9%；

企业新增注册：2022年前三季度上海市新注册企业数明显减少，4、5月更是接近冰点；

企业注销情况：2022年前三季度上海市注销企业数接近2013年-2022年这10年最高值；

企业迁址情况：2022年前三季度上海市发生迁址80629起，同比2021年减少28.68%，今年4-5月企业流转几乎趋近于零；

企业融资情况：2022年前三季度上海市企业成功融资1036起，IPO上市25起。

— 1 —上海市2022年前三季度企业增长趋势分析

万楼数据将通过大数据客观呈现上海2022年前三季度企业新注册、注销、迁入、迁出情况，深化调研时间维度，纵向对比企业10年发展趋势，以帮助项目方了解上海市场发展现状。

截止2022年9月26日，上海市注册在营企业数家，对比2021年底增长1.33%，其中新注册企业家，迁入企业2045家，注销企业家，迁出企业419家。

① 新注册：2022年前三季度向上海市工商登记机关申请设立企业；② 注销：2022年前三季度向上海市工商登记机关申请注销企业；③ 迁入：2022年前三季度企业工商注册地从其他城市迁移到上海市；④ 迁出：2022年前三季度企业工商注册地从上海市迁移到其他城市。

2022年前三季度上海市企业净增量为36202家，增长率仅为1.33%，同比2021年前三季度降低83.9%，同比2020年前三季度前三季度降低75.3%，呈明显下滑趋势；

而上海市今年前三季度在营企业增长率明显下滑主要来自：新注册企业数明显减少，尤其是4、5、6、7四个月（如左下图）；而今年前三季度上海注销企业走势跟往年几乎保持一致，表现得较为平稳。

截止2022年9月26日，上海市在营企业数最多区域依次是奉贤区、浦东新区等；就增长率而言，前三季度崇明区、金山区、宝山区、杨浦区、普陀区、虹口区、徐汇区、黄浦区出现负增长，而嘉定区、奉贤区、青浦区、松江区增长率在3.55%-8.18%，其他区域无明显变化。

根据万楼数据近10年企业大数据监测，上海市2013年-2020年企业新注册速度平稳，企业新注册数在2021年达到高峰，今年以来下降较多；而在2018年前后出现企业注销潮，2019年企业注销数达到近10年历史最高峰，2020-2021年注销企业数量平稳下降，而2022年再次接近注销顶峰。

从企业迁入数据看，近5年从周边城市迁入上海市的企业数基本保持稳定增长趋势，今年前三季度企业迁入量出现下降趋势；从企业迁出数据看，每年平均从上海市迁出企业为325家，今年前三季度迁出企业数量持稳在历年平均水平。

— 3 —上海市2022年前三季度产业规模概况分析

万楼数据将通过大数据客观呈现2022年前三季度新注册企业、注销企业、迁址事件、企业招聘情况发生全貌与产业特征，以帮助项目方判断租赁市场需求活力与需求动向。

◎ 传统产业、新兴产业定义说明：

有别于工商局行业分类，万楼数据通过大数据算法挖掘企业营业范围、注册商标、申请专利、招聘岗位、官网业务介绍、推广信息等公开内容综合分析每家企业实际业务所属行业类型。

◎ 新兴产业定义：

参考《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）文件关于七大新兴产业的描述，详情可查全文阅读。

1/节能环保产业高效节能技术装备及产品，资源循环利用技术、先进环保技术装备及产品，以先进技术为支撑的废旧商品回收利用等；

2/新一代信息技术产业信息网络基础设施，三网融合，集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业，基础设施智能化改造，数字虚拟技术等；

3/生物产业生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物，先进医疗设备、医用材料等生物医学工程，绿色农用生物产品，海洋生物技术等；

4/高端装备制造产业以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，卫星及其应用产业，轨道交通装备，海洋工程装备，智能制造装备；

5/新能源产业核能，太阳能光伏光热发电，风电技术，智能电网，生物智能；

6/新材料产业稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料，高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料，高性能纤维及其复合材料、纳米、超导、智能等共性基础材料；

7/新能源汽车产业动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，燃料电池汽车相关前沿技术研发等。

通过万楼数据-产业大数据分析，上海市2022年前三季度新注册企业中传统产业占比78.68%，7大新兴产业占比21.32%（因新能源汽车产业占比较低，暂不罗列）；

“新一代信息技术”和“信息科技”的区别：

本报告中“新一代信息技术”定义重点参考上页所述文件，主要包括5G通信、网络安全、大数据、人工智能、智能硬件、VRAR、无人驾驶、区块链、数字医疗、数字创意等公司；

与“新一代信息技术”相对而言，“信息科技”在本报告归入传统产业统计，主要包括游戏、O2O、生活服务、分类信息、音乐/视频/阅读app、社交网络、企业服务、计算机软件、互联网金融等互联网企业。

上海市2022年前三季度新注册企业传统产业中，信息科技占比最高，其次为电商贸易、文化传媒等；

新兴产业中，新一代信息技术占比最高，其次为生物医药、新能源等。

通过万楼数据-产业大数据分析，上海市2022年前三季度注销企业中，排名前10的产业基本以传统产业为主；新兴产业的医疗健康有5870家，排名第7。

由下图可见，上海市2022年前三季度注销企业成立年限在1-2年占比最高（22.73%），其次为5-10年。

根据万楼数据近3年企业迁址事件大数据，2022年前三季度发生迁址80629起，同比2021年减少28.68%，同比2020年减少22.11%；今年4-5月上海受疫情影响企业流转较少，6月开始快速增加，9月又呈下降趋势。

2022年以来多地疫情突发，企业生存发展受到影响，通过万楼数据近3年企业招聘情况监测大数据，上海市前三季度新增招聘的企业数量与岗位数量皆为历年最低，三年来新增招聘的岗位数量更是呈直线下降趋势。

数据字段说明：新增招聘的岗位若存在一岗招多人的情况，按多人统计。

在上海企业的招聘岗位中，司机一职招聘数量最多，其次为产品经理、行政司机，由下图可见，企业对技术类专业人才，如叉车工、电气工程师、数据分析师等的需求也较大。

— 4 —上海市2022年前三季度产业发展概况分析

万楼数据将通过大数据客观呈现2022年前三季度企业IPO上市、并购事件、成功融资事件及其行业特征，以帮助项目方定位优质企业，调整产业结构，实现可持续发展。

通过万楼数据近10年IPO上市、并购/被并购、成功融资事件监测大数据，我们可以看到2022前三季度上海市共发生：

与前两年相比，今年前三季度上海市IPO上市、并购事件、融资事件皆有明显减少。数据字段说明：本报告并购事件包括并购、被并购、拟并购公示。

2022年前三季度上海市共发生融资事件1036笔，同比去年减少260笔，其中72.88%为天使轮、A轮融资；2022年已披露融资总额约223亿，平均每笔融资金额达7338万，尚有732笔融资未披露金额。

根据万楼数据显示，今年25起IPO上市主要发生在生物医药、半导体、节能环保领域；而今年前三季度并购事件中，生物医药领域占比最多（7起），其次为文化传媒、企业服务领域。

2022年前三季度上海市1036笔融资中，212笔融资企业暂不清楚实际业务，我们选取了824笔融资作为研究对象，分布在生物医药、半导体、人工智能、企业服务、新能源、文化传媒、软件开发等31个细分领域，其中：

在新兴产业融资事件中，生物医药、新一代信息技术领域占比尤高，生物医药233起，占总融资的22.5%；新一代信息技术产业融资中，以半导体、人工智能、大数据、物联网领域为主；非新兴产业融资事件中，以企业服务、文化传媒为主。

2022年前三季度上海市成功融资企业中，29.52%为成立5-9年的企业，成立1年以内的企业最少，占比8.8%。从产业分布来看，生物医药企业在各个成立年限区间内占比最大，其次为半导体企业。

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